Naci ve Fikri komedyenlikle geçinen iki arkadaştır. Üçüncü sınıf pavyonlarda çalışmaktadırlar. Ama paralarını almayı başaramadıklarından bir türlü iki yakaları bir araya gelmemektedir. Uyuşturucu kaçakçıları, katiller ve mafya arasında başları sürekli yeni belalara girmektedir. Şahit oldukları bir cinayetten kurtulmaları çok kolay olmayacaktır. İki kafadar çareyi kılık değiştirmekte bulur. Onlar artık Naciye ve Fikriye isminde iki müzisyendir. İzmir’e doğru çıktıkları yolculukta Gülten de aralarına katılacaktır.
