Bölüm 1
/Good Times with Weapons
Yayın Tarihi: 17 Mart 2004
Cartman, Kenny, Stan ve Kyle, kendi süper kahraman karakterlerine dönüşür ve bir maceraya atılır.
Bölüm 2
/Up the Down Steroid
Yayın Tarihi: 24 Mart 2004
Timmy, Engelli Olimpiyatları'na katılmak için doping yapar.
Bölüm 3
/The Passion of the Jew
Yayın Tarihi: 31 Mart 2004
Mel Gibson'un "The Passion of the Christ" adlı filmi, South Park'ta tartışmalara yol açar.
Bölüm 4
/You Got F'd in the A
Yayın Tarihi: 07 Nisan 2004
Stan ve kız arkadaşı Wendy, bir dans yarışmasına katılmak için dans gruplarına katılır.
Bölüm 5
/AWESOM-O
Yayın Tarihi: 14 Nisan 2004
Cartman, Butters'ı kandırmak için AWESOM-O adlı bir robot kostümü giyer.
Bölüm 6
/The Jeffersons
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2004
South Park'ta gizemli bir şekilde beliren ve Michael Jackson'a benzeyen bir karakter olan Jefferson'un gerçek kimliği ortaya çıkar.
Bölüm 7
/Goobacks
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2004
Gelecekten gelen işçiler, South Park'ta işleri ellerinden alınca kaos çıkar.
Bölüm 8
/Douche and Turd
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2004
South Park İlkokulu öğrencileri, bir öğrenci meclisi seçiminde, "kötü" adaylardan hangisini destekleyeceklerini tartışır.
Bölüm 9
/Something Wall-Mart This Way Comes
Yayın Tarihi: 03 Kasım 2004
Wall-Mart adlı süpermarket, South Park'ta açıldığında tuhaf olaylar meydana gelir.
Bölüm 10
/Pre-School
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2004
Eric, özel bir okula gitmek isteyen bir grup çocuğun arasına sızar.
Bölüm 11
/Quest for Ratings
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2004
South Park İlkokulu öğrencileri, televizyon programları yaparak reyting kazanmaya çalışır.
Bölüm 12
/Stupid Spoiled Whore Video Playset
Yayın Tarihi: 01 Aralık 2004
Paris Hilton, South Park'a gelir ve çocukları etkilemeye başlar.
Bölüm 13
/Cartman's Incredible Gift
Yayın Tarihi: 08 Aralık 2004
Cartman, paranormal güçlere sahip olduğunu iddia eder ve bir cinayeti çözmeye çalışır.
Bölüm 14
/Woodland Critter Christmas
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2004
Stan, ormanda yaşayan sevimli hayvanların Noel için hazırlıklarını izler, ancak gerçekleri öğrendiğinde her şey değişir.