PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiYurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması (Reg S)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuSatışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi14.06.2024İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar750.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi01.08.2024İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi11.09.2031Vade (Gün Sayısı)2.556Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşEuroclear & ClearstreamSatışın Tamamlanma Tarihi11.09.2024Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar453.466.000Vade Başlangıç Tarihi11.09.2024İhraç Döviz Kuru33,9398Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduXS2897383043Kupon Sayısı14Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?111.03.2025211.09.2025311.03.2026411.09.2026511.03.2027610.09.2027710.03.2028811.09.2028909.03.20291011.09.20291111.03.20301211.09.20301311.03.20311411.09.2031Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı11.09.2031 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings LimitedB+ & BB-21.05.2024HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings LimitedB+ & BB-11.09.2024HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından "Rule 144A" & "Regulation S" formatında yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen toplam 500.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Toplam tutar içerisinde yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı XS2897383043 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number - ISIN) üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı US705567AB14 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number - ISIN) üzerinden kayda alınmıştır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.