ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiNitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORNE2536)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuSatışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni1. Kupon Oranı DüzeltmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi24.04.2024İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar3.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüNitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiKurul Onay Tarihi04.07.2024İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi17.10.2025Vade (Gün Sayısı)400Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar305.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar305.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeTürkiyeAracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı KuruluşMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar305.000.000Vade Başlangıç Tarihi12.09.2024İhraç Fiyatı1Faiz Oranı TürüDeğişkenDeğişken Faiz ReferansıTLREFEk Getiri (%)0,50Borsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüTL ÖdemeliISIN KoduTRSZORNE2536Kupon Sayısı4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı - Dönemsel (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?112.12.202411.12.202412.12.202413,463154,000365,966941.062.455213.03.202512.03.202513.03.2025312.06.202511.06.202512.06.2025417.10.202516.10.202517.10.2025Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı17.10.202516.10.202517.10.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not30.07.2024EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk Açıklamalar04.07.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 3.500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 305.000.000 TL nominal değerli, 400 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi 12.09.2024 itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.