AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiUS054644AA72 Tahvil Anapara ve Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuTaksitli İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi09.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiUSDTutar1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüYurtdışı SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt DışıKurul Onay Tarihi14.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüÖzel Sektör TahviliVade Tarihi02.02.2027Vade (Gün Sayısı)2.010Satış ŞekliYurtdışı Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeİrlandaMerkezi Saklamacı KuruluşEuroclearSatışın Tamamlanma Tarihi02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar165.251.000Vade Başlangıç Tarihi02.08.2021İhraç Döviz Kuru1Faiz Oranı TürüSabitBorsada İşlem Görme DurumuHayırÖdeme TürüDöviz ÖdemeliISIN KoduUS054644AA72Kupon Sayısı11Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiÖdemesi Gerçekleştirildi mi?102.02.2022Evet202.08.2022Evet302.02.2023Evet402.08.2023Evet502.02.2024Evet602.08.2024Evet703.02.2025Evet804.08.2025902.02.20261003.08.20261102.02.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı02.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia RatingUzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)"30.05.2024EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch RatingsUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"05.11.2024HayırTaksitli İtfa BilgileriTaksit Sayısı5Döviz CinsiUSDTaksitli İtfa PlanıTaksit Sıra NoÖdeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiÖdeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?103.02.202531.01.202503.02.20255.980.6001Evet204.08.202501.08.202504.08.2025302.02.202630.01.202602.02.2026403.08.202631.07.202603.08.2026502.02.202701.02.202702.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler03.02.2025 tarihinde, Şirketimizin 165.251.000,00 ABD Doları nominal değerli, 5,5 yıllık vadeli tahvilinin (US054644AA72) 7 nolu kuponunun ödemesi için 2.317.482,50 ABD Doları ve 1 nolu anapara taksidinin ödemesi için 5.980.600,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.Ek AçıklamalarUS054644AA72 İhraç Tavanı Kıymet Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı. Nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl (3,5 yıl ana para ödemesiz) olan tahvil Amerikan bölgesi yatırımcıları için US054644AA72 ISIN kodu ile Amerika dışı bölge yatırımcıları için XS2368781477 ISIN kodu ile ihraç edilmiştir. İhraç tarihinden sonra ilk anapara ödemesi sürecine kadar Şirketimizce 75.893.000 USD nominal tutarda Eurobond geri alımları gerçekleştirilmiştir. Bu geri alımlar neticesinde anapara tutarı nominal olarak 674.107.000 USD'ye inmiştir. 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen anapara ödemesi ile birlikte Eurobond'dan kalan toplam borç tutarı nominal olarak 606.696.300 USD'ye inmiştir.